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法国酒占比下滑 进口葡萄酒市场格局生变
2018-08-10 13:21:51   来源:   评论: 点击:

近日,中商产业研究院公布了一组重磅数据:今年1-6月份,我国葡萄酒进口量为38.5万吨,同比增长25.8%;进口额19.8亿美元,同比增长9.3%,量价齐涨。再对比该机构之前发布的国产葡萄酒同期产量是34.1万吨。进口葡萄酒在量上首度超过国产葡萄酒,这意味着,中国葡萄酒市场的“半壁江山”已被进口葡萄酒瓜分占据。

进口葡萄酒连续多年以两位数的增速发展,其势头远远跑赢我国GDP的增速。到底是哪些国家的葡萄酒在中国市场“攻城略地”?法国、澳大利亚、智利、西班牙、阿根廷,南非、意大利等,进口葡萄酒的竞争格局近些年会不会有变化?新世界国家的迅猛增势,会对老牌国家法国的“首供”之位产生冲击吗?

数据会说话,法国葡萄酒占比下滑,增速落后

据中国海关发布的数据反应,从2013年到2017年的五年里,中国进口葡萄酒总量由3.77亿升增长到7.46亿升,五年时间进口量翻了一番。

在这高速增长的五年里,法国一直保持着在中国市场的绝对优势,其瓶装酒进口量由2013年的1.29亿升增长至2017年的2.2亿升,累计增长70%左右。2017年进口法国葡萄酒约占中国进口瓶装葡萄酒总量的39.5%,只略少于第二、三、四名进口量之和,可谓一骑绝尘,笑傲榜首。

但是,从2017年的数据来看,法国酒虽然在瓶装酒进口量上“睥睨”榜单,可无论是进口额的增幅,还是每升均价,澳大利亚都表现更胜一筹。回想2013年法国对华出口已经达到1.29亿升瓶装酒的时候,澳大利亚对华出口量仅为0.36亿升,澳大利亚只占法国量的27%,不足其三分之一。然而到了2017年,澳大利亚全年对中国出口瓶装葡萄酒已达1.06亿升,增长速度达到33.27%,五年累计增幅比法国高出近3倍。从只有三分之一的占比,到增幅赶超法国3倍,澳大利亚葡萄酒的增速尤显突出,而2017年10月,更是首次进口额超越了法国。

智利也表现抢眼,五年内做到了对华出口量0.74亿升,涨幅达到190%,尤其是2015年实现零关税后,智利葡萄酒在中国市场上的存在感大大提高。

今年5月,海关发布了第一季度葡萄酒进口数据,法国以总量接近5000万升依然排名第一,澳大利亚以3000万升排名第二,与去年同期相比增幅达到55.43%。第三名则是1900万升的西班牙,智利稍稍落后。从法国总量只略少于第二、三、四名进口量之和,到第二、三名之和,不难发现,法国酒的占比有所下滑,或许进口葡萄酒的市场格局已经有了微妙的变化,法国葡萄酒虽仍傲居榜首,但其增速却明显落后于其他国家。照此发展节奏,未来五年,或十年,法国葡萄酒的 “首供”之位会不会被抢夺?

澳大利亚、智利“来势汹汹”,法国的“首供”地位受威胁?

从以上一系列的数据分析来看,法国虽依然占据绝对领先优势,但其他国家的追赶之势却异常明显。其中,澳大利亚葡萄酒在过去12个月内增长了66%。更值得关注的是,澳大利亚、智利、阿根廷等国家在中国市场开展了一系列的葡萄酒推广活动,用连续性的动作来推动市场的增长。今年6月,澳大利亚和智利都同时在中国市场举行了巡展或路演活动,糖酒快讯作为协助方,全程参与了在不同城市的落地推广,发现每一场活动都吸引了当地专业经销商的深度参与,从大师班课程、一对一商务洽谈到专业品鉴,每一个环节都很受欢迎。9月份,阿根廷葡萄酒协会也将携23家酒庄在中国市场举行类似的巡展。

澳大利亚葡萄酒管理局北亚区总经理卢大卫(David Lucas)曾表示:“澳大利亚政府5000万澳元葡萄酒出口及产区支持计划,让我们在中国市场上的声量更大,尤其是我们在2018年第三和第四季度还将举行一系列活动,进一步促进澳洲酒的增长势头。”

智利葡萄酒协会亚太区总监胡礼渊(Julio Alonso)此前在接受快讯君采访时也表示:“我们会通过更多不同视角的活动来提高智利葡萄酒在中国市场的知名度,除了巡展活动去影响更多渠道合作伙伴,我们还成立了智利葡萄酒学院,在各个城市开展智利葡萄酒课程,培育更多消费者。”

快讯君发现,这些国家葡萄酒在中国市场的“进攻”是有组织有计划的,以政府或协会牵头,线上线下结合,全方位的展开消费者教育和市场推广。而且,2015年,智利葡萄酒出口中国实现了零关税,2019年,澳大利亚葡萄酒关税也将降至零。由此看来,其高速增长也自有其理,而且也预示着接下来会有更可观的市场增量。

“我个人认为,接下来的10年会是葡萄酒高速增长的10年,以澳大利亚为代表的新世界的酒在未来也许会凭借着产量优势超过法国,但这不代表法国酒的衰落,而只能说市场进一步扩大,总量需求提高了。” 宁波保税区永裕贸易有限公司总经理谢建江表示。在澳大利亚天鹅酿酒集团董事长李卫看来,从品牌化发展,政府的推动和市场的接受度来看,未来五年,澳大利亚葡萄酒的进口额或将与法国酒不相上下。

法国葡萄酒进入中国市场已有几十年,市场相对成熟,相对其他起步较晚的葡萄酒国家,法国增速自然比不上。中国酒类流通协会进口酒分会常务副秘书长席康表示:“法国葡萄酒在国内市场不仅一直占有绝对的优势,我们还要看到它对华出口量也一直在增加。澳大利亚、智利这些国家起点低,所以增幅很容易达到很高,而法国酒已经有了很大的基数,增幅自然会低一点,但它依然是在增长的。”

其实,不管未来市场份额和格局会如何生变,法国葡萄酒的全球地位和影响力是无法改变的。葡萄酒之于法国,就如美国的好莱坞,德国的汽车,瑞士的手表,象征的是“业界标杆”,是一种“顶级”的存在,法国是葡萄酒界的一种“符号”和“图腾”。即使哪一天,法国酒进口量被其他国家赶超,但其行业的“符号化”意义不会改变。

榜眼、探花无悬念,价值化增强是共同特征

近日,据澳大利亚葡萄酒管理局发布的出口报告显示,过去12个月,澳大利亚葡萄酒面向中国市场(包括港澳)的出口额增加了55%,出口量增长了47%;而面向中国大陆市场的出口额首次超过10亿澳元,增长了66%。据海关数据显示,2017年智利葡萄酒出口中国的数量和金额获得双增长,其中数量增长23.6%,金额增长27.4%。自2015年中国和智利签署自由贸易协定以来,在过去的三年中,智利葡萄酒在中国市场表现出了快速而令人瞩目的发展势头。

澳大利亚和智利,以中国进口酒榜眼和探花之名,继续着高增长的抢眼劲头,但他们二者之间,尚不会产生地位之争。一位不愿透露姓名的进口商表示:“智利使用的不是国际化语言英语,酿酒理念更加传统,过分依赖美国和巴西市场,本身产量就有限,而且其国家品牌和形象都不及澳大利亚,所以,智利葡萄酒不会超过澳大利亚。”也有进口商表达了不同声音,她表示:“智利酒最初出口到中国更多是原酒贸易,品牌酒发展较弱,而澳大利亚葡萄酒则相反,仅一个领军品牌就占据了30%多的份额。如果智利原酒全部转换成瓶装酒,或许有可能会与澳洲酒持平”当然,这是不可能实现的。

榜样、探花无悬念,但他们都有一个共同的变化,那就是价值化增强了。据悉,近年来推广优质葡萄酒是智利葡萄酒的一个重要发展战略,目的是改变智利葡萄酒销售数量大但价格低的印象。胡礼渊(Julio Alonso)表示:“2017年,智利葡萄酒出口到中国的价值增长,是在对中国出口葡萄酒前三大国家之中最快速的,以27.5%的价值增速领跑三大对华葡萄酒出口国。同时,智利葡萄酒平均单价的增长超过5%。”澳大利亚葡萄酒管理局发布的出口报告也显示,在过去12个月内,澳大利亚葡萄酒出口到中国内地的平均价格增长了11%,已经达到5.71澳元每升。

中国市场进入消费升级时代,对美好生活品的需求日益旺盛,可以预见,未来进口葡萄酒会继续保持量价齐升,价值化会更加突出,一些超低端的产品有可能会逐渐被淘汰。

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